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2016年11月17日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2016年11月17日

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【高山行快遞】 國農的合理抽擊(NOV 17)
2016-11-16 18:00:24


殘股開始回歸,其中國農控股(01236.HK)已將不少負面元素反映,近期在1.4元邊位重新抄底,彈升有氣有力,以其淨現金奇高及幕後顯赫背景衡量,現位仍有再彈之力,首個彈抽目標為2元。



農在2015年中曾見6元高位,之後發生連串風波,包括執董張宇亮失聯,另附屬中合盟達融資租賃被指簽訂的多個融資租賃協議違約,中合盟達已分別相關部門舉報,並就中原証券聲稱否認簽下協議一事提出訴訟,並已獲法院受理及開始審訊。

事實上,在風波過後,幕後已施展多項變招應對,包括取消舊有發展、及新股和債券發行計劃,另不斷拉攏大孖沙聯手經營業務,大股東更沿途以遠高於現價水平增持股份,持股已由54.01%增至55.23%水平。

國農是幕後悉心栽培的一隻農業金融股,近年不斷以注資模式壯大其物業發展及農業融資業務,最矚目者是年初時向控股股東為首的財團,以總代價26.85億元(人民幣.下同),即約31.93億港元收購中合(上海)置業全部股權,該公司主要持有上海市普陀區雲嶺東路第235號物業,其中13.85億元人民幣以代價股份支付,每股發行價3.2505港元,佔擴大後股本19.27%;另又收購吉林物流園、與廣東新供銷天成成立電子交易平台、與大連交易所訂立意向,成立合資企業供銷(大連)商品清算中心有限公司,共同運營一間大宗商品清算中心、及與四川農業生產資料集團成立合資企業,於四川省發展及經營中國農業交易平台。近期最新進展則是計劃收購北京市國農泰豐農業諮詢有限公司29%股權,加上大有前途的「農匯通」,料未來在農業融資方面扮演一個要角。

國農6月底止中期虧損已收窄至1864萬元,上年同期大蝕4.41億元,財務相當健存,坐擁20.1億元現金,扣除銀行借貸共6873萬元,淨現金高達19.4億元,折合每股達1.05港元,佔了現價六成多,故來一次合理反抽,絕對是有節有理。

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