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2016年11月30日 星期三

財智語陸 - 陳永陸 2016年11月30日

財智語陸 - 陳永陸 2016年11月30日


財智語陸:電訊板塊再起飛


■中電信等三大電訊商未來可再一次進入增長。 資料圖片



深港通下月5日正式通車,但市場早已有一定程度的準備,對大市刺激似乎不大。然而,儘管指數變化不大,但資金仍停留在市場輪流炒作不同板塊,短線仍以炒個股為主,但我仍相信之前建議大家加注的強勢股如資源、鐵路基

建、水泥等強勢未改。

上周跟大家提過,中資電訊股相對上走弱,其一原因是三大電訊商的上客量都見放緩,但平心而論,這種發展成熟的產業,增長放緩是合乎情理,所以此因素不代表電訊產業的末日。反之,未來中國電訊市場的發展,將會繼續是寬頻入屋及5G的發展,除了令三大電訊商未來可再一次進入增長期外,亦對電訊周邊的產業有正面的刺激作用,所以中興(763)低位慢慢回升逾兩成是有其原因。

今日招股的南方通信(1617),是中國通信光纜市場的十大供應商之一,其光纜產品主打層絞式光纜及中心管式光纖(包括離散光纖及帶狀光纖構造類型),而後者特徵為直徑小、重量輕及易安裝,因此可廣泛應用在電信、廣播、採礦、運輸等行業。由於未來中央已決定加快互聯網升級及更新移動基礎設施(5G網路的投資),加上未來城鎮化的發展及「寬頻中國」的推動,市場預期由去年起計至2020年,中國光纖市場需求的年增長率預計為8.1%,因而推動光纜市場的強勁需求。現在市場上提供光纜產品股份不多,除了長飛光纖(6869)外,南方通信是另一個留意之選。

陳永陸
獨立股評人
本欄逢周一、三、五刊出

陳永陸
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