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2017年2月23日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2017年2月23日

高山行快遞 - 高山行 2017年2月23日


【高山行快遞】假的真不了!(高山行)(FEB 23)

2017-2-22 18:00:38


原生態牧業(01431.HK)在周一現大手殺上後,晚上發出了盈警通告,但心水清者應知這份盈警具備假的真不了之含意,惟股價應聲回落,以批股後往往會掀升浪衡量,現價介入應有不俗投機商機,短

線可定於0.8元之位!

原生態在2013年底以每股2.7元上市,上市後一直連年虧損,產業鏈建構成本高企,奶價亦因內地市場競爭激烈及發生了奶品質素問題而下沉,令這隻奶業上遊股亦受困,惟內地奶業已再掀新一輪併購潮,中國聖牧(01432.HK)便獲伊利(滬:600887)以2.7倍市帳率提出全面收購,原生態市帳率僅0.5倍,形成大追落後的有利條件。

剛發盈警內有註腳,由於進口乳粉及復原乳平均售價較2015年低約10.1%、生物資產公平值變動、銷售成本增加,令去年業績見紅,但事實去年上半年已蝕1.36億元,所以全年虧損基本早在預期,反而全年虧損若少於上半年之數,其實已是進步了!可見這份盈警其實並非真盈警,可謂假的真不了!

再看數據,截至去年6月結止,原生態每股資產淨值為1.26元,手持存款達10.6億元,沒借貸!去年底又突然進行配股,以每股0.5元作價配售了7.82億新股,擴股後16.7%,意即手持淨現金14.5億元,折合每股0.31元!微妙的是,批股後,大股東趙洪亮持股由33.79%跌到28.17%水平,正合他朝股權易手界線,埋下未來賣盤先機。

再看周一當日,不少大手以每股0.56元作價上板,相信應是涉及前述批股的圍內轉手活動,意味進入了新的炒賣潮,每股資產淨值計及配股計劃在內,也高達1.12元,意味市帳率大約只0.5倍左右,短期回升上稍稍合理水平,相信也有0.8元!

高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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