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2017年8月25日 星期五

異動空間 - 魏力 2017年8月25日

異動空間 - 魏力 2017年8月25日


異動空間:三星新機的啟示


■三星發佈Note8採用雙鏡頭設計,刺激擁有雙攝技術的舜宇急升。 互聯網圖片



三星發佈Note8採用雙鏡頭設計,相信雙攝將成為各品牌旗艦機款的「指定動作」,刺激擁有雙攝技術的股份如舜宇光學(2382)、丘鈦科技(1478)急升,齊創上市新高,市傳iPhone8

將於9月12日發佈,相信短期熱錢仍會埋位炒作。

早前中金報告指,舜宇近年不斷縮小與龍頭大立光之間的技術差距,有望成為中國第一大手機鏡頭廠商,而無人駕駛的普及將帶動車載鏡頭加速發展,作為兩者的龍頭,舜宇將受益最大,保持59%利潤增長。

另想講講隻金山軟件(3888),第二季業績看似不俗,每股盈利較彭博預期高出約10%,經營現金流亦大增1.5倍,但市場的關注點卻在於新手遊延遲推出,以及《劍俠情緣》第四季推出「重置版」(即係升級),令到第三季收入預期將會下滑,拖累股價急插。

有貨點算好?相信目光要放在明年業績了。一來手遊升級後營收有待觀察,二來WPS業務有望明年分拆到A股上市,雖然目前於A股掛牌的估值有限制,一般不多於23倍,但上市後連續漲停者亦甚多,作為控股公司的金軟可望受惠。最後就是要看金山雲何時能扭虧為盈,這將是未來評估此股表現的重點。

魏力
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本欄逢周一、五刊出

魏力
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