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2017年10月3日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2017年10月3日

高山行快遞 - 高山行 2017年10月3日


【高山行快遞】銀基有理由大炒!(高山行)(OCT 03)

2017-10-3 8:45:25


股仔續在北水停休日發力,其中業績明弱實強的銀基集團(0886.HK)有力大炒一轉,此股勝在炒味及購買力強,每次起動力都見驚人,破了52周高位後,短線應可再向1元大關推進。

銀基股價過

往有一段輝煌日子,在2011年最高扯上了除權計的5.7元高位,計及今年8月完成了2送1紅股後,折合前高價更達8.55元!如今股價已退到高位的一折多水平,自然又勾起炒家興趣了。

銀基主事經銷酒及中國香煙,3月結財年營額增19%至15億元,溢利大降95.3%至615萬元,惟期內花了2.9億元用於搭建B2B平台,所以實績表現其實理想,實務毛利率更上升了8.8個百分點至27.4%。

新財年表現絕對好景,其中附屬深圳銀基貿易,已與主要供應商國酒茅台及宜賓五糧液等,分別新簽及續簽多份總經銷協議,另又在貴州茅台新訂的產品經銷協議中,加入乙醬香型53度飛天茅台500毫升裝為特約經銷產品,將每年續簽一次,為現時經銷的茅台系列酒添加新成員,豐富該系列產品選擇。

至於與宜賓五糧液訂的新簽經銷協議,將加入濃香型「五糧液-流金歲月」為總經銷產品,授權經銷地點為全中國(但不包括香港及澳門),有效期至2022年5月12日。多份合約簽訂後,股價立見即時飛升。

自去年5月底,銀基已啟動品匯壹號B2B平台,每城市的煙酒店可直接在平台上註冊成會員,集團會在每個城市選定若幹有終端門店的白酒經銷商為該市合夥人,合夥人會負責倉儲配送工作,可節省銀基的倉儲物流費用,預期這B2B平台收入會超過傳統分銷模式收入,而現時已於262個內地城市搭建平台,目標在年內擴展至330個城市,平台會員數目現有13萬個,目標在今、明兩年大增至28萬個,意即已進入互聯網+內需股的行列!

若不計一次過大增的B2B平台成本開支,銀基現時市盈率其實僅5、6倍左右,由於業務獨特,所以估值相當便宜,加上管理層不派股息之餘,則以送紅股獎賞股東,誠意可加,又是扒冷佳選!

高山行
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