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2018年4月17日 星期二

財路 - 錢雋 2018年4月17日

財路 - 錢雋 2018年4月17日

財路:北控水務吸引到爆


■北控水務主打水務處理同水供應,係必需資源,而且有國策支持,長做長有。 互聯網圖片



北控水務(371)未計嚟緊日子增長而增派息因素,去年實收3厘4息,集團去到2020年時,專業預測PE得番6字頭超低單位數,流口水。

北控水務上年盈利增長15%到32億元,EPS42

.4仙,全年派息0.155元,派息率36.5%。場內專業預測,北控水務今年到2020年,EPS0.51元、0.58元同0.65元,專業預測嘅EPS增長,已經保守,就算係咁,以北控水務上年派息率計,嚟緊三年,集團每股派息0.186元、0.21元同0.238元,息率回報4.1厘、4.7厘同5.3厘。講息率回報,北控水務吸引到爆。

又北控水務主打水務處理同水供應,到上年尾,集團喺內地擁有231間汙水處理廠同7座再生廠,對口北京市政府。睇到係,北控水務主打瓣數係必需資源,而且有國策支持,長做長有,集團喺內地規模同背景,亦贏咗一截,好似上邊保守預測增長同keep住穩定派息,冇難度,而集團今、明,後三年預測PE得8.9倍、7.8倍同6.9倍。

場內有涉及水務瓣數,光大國際(257)今、明兩年預測PE10.8倍同9倍、粵投(270)15.9倍同15倍,中國水務(855)12.6倍同10.8倍,北控水務至抵搞。北控水務過去5年平均PE23倍,今、明兩年預測PE平咗60%以上。

買北控水務,以新鮮熱辣呢個月大行報告平均價6.26元計(最牛中金,睇7.34元),北控水務現價4.39元講緊要升43%,目標價對應明年預測PE10.8倍,啱先追到最近磅嘅中國水務,未有耐追到其他行家,同本身平均PE水位。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

錢雋
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