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2018年8月13日 星期一

高山行快遞 - 高山行 2018年8月13日



高山行快遞 - 高山行 2018年8月13日


【高山行快遞】龍頭內房吼世茂(高山行)(13/8)

2018-8-13 8:00:30


 
大市雖然反覆,前路未明,但內房股則接連有遠近因素支持,遇強越強,向最強的內房股埋手,反而是短期較明智套路,目標則可吼近日走勢蠢蠢破位的世茂房地產(0813.HK) ,中期突破30元大關機會漸濃。

 

貿易戰開打,前路難明,中央只有幾度板斧,重點必是力谷基建內需,而內房則是必須續撐之業,令人意外者,便是面對內地經濟放緩,內房銷售仍是捷報頻傳,其中中國恆大(3333.HK) 更打響頭炮,業績勁之餘,又大補派息,令股息回報率造逾5%以上,加上其他大型內房又接連發出中期盈喜,令今、明年預測市盈率降到3至4倍超低水平,故不得不令基金進一步傾斜向內房龍頭方向行走。

 
世茂則是中國優質房地產項目的大型發展商,於優越地段發展高端房地產,業務包括發展住宅物業、零售物業、辦公樓及酒店。項目位於上海、北京、哈爾濱、南京、福州及中國其他快速發展城市,並在中國首創了房地產“濱江模式”,將景觀、親水、園林和建築等各種元素融合進每一個家庭的日常生活,是最高端的選擇。

 
業績亦靚爆,去年盈利高達78.4億元(人民幣.下同) ,大增51.6%,毛利率高達30.4%,今年首七個月續錄佳績,合約銷售額848.23億元,累計合約銷售總面積為521.79萬平米,分別按年上升65%及70%,期內平均銷售價格為每平方米16,256元,幾可肯定又是短期發盈喜之兆。

 
集團在去年增加了土地儲備1,060萬平方米,年底止坐擁165個項目,分布於全國47城市,共4,790萬平方米,平均土地成本為每平米5,108元,今年再透過拍賣及落實注資增添土儲,加上酒店業穩定收入,意味未來幾年業績續有交代,預期今年市盈率只4、5倍左右,完全再有騰飛空間,加上回購不斷,一見低位就有公家盤護航,大有條件成為率先破位的龍頭內房。

 
高山行
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