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2018年8月6日 星期一

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Follow Me:見底央企博升七成


■京能潔能為北京一帶最大燃氣電力供應商,佔盡地利,而且涉及風力、光伏及水力發電,食正內地積極推動清潔能源國策。 互聯網圖片



一隻上市逾6年半的央企,業務平穩,年年派息,剛於上月跌破招股價,經反彈後確認見底,只要返回上市時合理估值,升幅達75%!

北京京能清潔能源電力(579、簡稱京能潔能),由北京國有資本經營管理中心持有65.68%權益,其他大股東包括挪威銀行及中國再保險(1508)、金風科技(2208)、上海電氣(2727)等,陣容鼎盛。本身為北京一帶最大燃氣電力供應商,佔盡地利,而且涉及風力、光伏及水力發電,食正內地積極推動清潔能源國策,於2011年11月在港上市,招股價1.67元;以11年盈利計算,招股價PE8.9倍,可視為合理估值。

現價PE5.7倍的京能潔能,較合理估值折讓36%,亦較創於2014年歷史高峯5.15元時,PE高達24.3倍,折讓77%。預測18年盈利增13%至20億元人民幣,每股盈利0.29元人民幣,折約0.335港元,現價預測PE5.1倍,以8.9倍為合理估值,股價應可升至2.98元,上潛力達74%!

值得注意是股價技術表現,與合理估值相當配合。京能潔能由5.15元高峯跌至上月5日低位1.66元時,累跌3.49元或68%,經一個月徘徊已一度回升至1.80元,上周才跟隨大市跌至1.71元收市,仍比低位高出3%,只要守穩現水平,見底型態確認,加上無論日線、周線及月線圖均已回跌至保歷加通道底部,9 RSI同處超賣水平,大市氣氛改善即可以反彈走勢迎月底的中期業績發佈,首個反彈目標為3元,與合理估值相若。現價PB僅0.61倍及股息率5.4厘,亦足以推動股價回升至接近合理估值水平!

高彰坡
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本欄逢周一刊出

高彰坡
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