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2020年6月17日 星期三

還看金蕉 - 張笑衝 2020年6月17日

還看金蕉 - 張笑衝 2020年6月17日


張笑衝:龍光銷售勝內房同業 可逢低吸
張笑衝:龍光銷售勝內房同業 可逢低吸
【專訊】恒指昨升567點,收報24,344點,成交金額1146億元。美股強勢回升,加上多項利好消息,亞洲股市全面暴漲,港股裂口高開全日維持升勢,一度突破24,500點。筆者雖然對後市一直不悲觀,即使近期市況

回調,也認為跌幅有限,較大可能是高位區間波動,結果美股、中概股、中國科技股直線上衝,勢頭之強實在令人很意外。有智慧不如趁勢,科技股依然應是核心持倉,逢低吸納。

隨著疫情受控經濟回復正常,100強內房股5月份合約銷售同比回升12.2%。綜合市場數據,內房股普遍只完成全年目標的30%,未來數月會發力追數。當中首5月仍維持正增長的龍光(3380)可逢低吸納。

利好消息集中出現扭轉全球股市跌勢。先是聯儲局宣布正式出手購買個別企業債,刺激市場情緒和對流動性的預期;白宮強調即使發生第二波疫情,也絕不會再度關閉經濟;美國將允許企業與華為合作制定5G標準,故昨日中興(0763)、中芯(0981)、手機設備股全線大漲;日本央行又加碼,由原先預計刺激方案總規模的75萬億日圓,增加至110萬億日圓,日經指數大漲近5%;報道指特朗普計劃推出10,000億美元基建方案,道指期貨升幅擴大至2%。

美允與華為合作 中興等大漲
相對於買入債券ETF,聯儲局購買個別企業債的角色更加主動。當市場利率已處於零水平,央行還要承擔了企業的信貸風險,還有比這更瘋狂的舉動嗎?計劃早在5月上旬宣布,但正式到來還是令市場亢奮,特別是在股市正在調整時。

至於與華為合作,同樣是舊聞,惟市場就是受落。要留意的是,美國在5G發展一直落後於中國,若5G標準由華為主導,美國今後就會相當被動。現在先在晶片供應封殺華為,爭取談判籌碼,現在美其名是雙方合作,實際上是美國要華為交出制定5G標準的主導權。美國這種「釋出善意」,感覺等於將華為多年來的研發心血強行搶走,故中方至今也未有明確回應。

科技股天下 騰訊再挑戰450元關口
市場繼續是科技股的天下,美團(3690)、金蝶(0268)、微盟(2013)、有贊(8083)、中芯等多隻股份破頂,騰訊(0700)也再戰450元關口。中概股表現更瘋狂,拼多多不斷新高,「被做空之王」跟誰學暴漲20%,報道指騰訊有意向百度收購愛奇藝,愛奇藝盤前一度大漲40%。

世界大趨勢就是科技股,也必定要在倉位佔一個重要位置。但不少股份已基本上是直線上升,還是待回吐才吸納。

疫情嚴重影響內房銷售,1至5月全國住宅銷售面積和金額分別下降11.8%及8.4%。但市場對內房股個別看待,成功取得合約銷售正增長的世茂(0813)破頂,合景泰富(1813)、金茂(0817)、龍湖(0960)等也有好表現。龍光1至5月銷售也升12%至373億元,相當於全年目標1100億元的34%,高於行業平均的30%。集團今年可售貨源達到1800億元,粵港澳大灣區佔比較大,達成目標應問題不大。管理層有信心未來數年仍可維持20%的增速,是內房股中少有仍預期有高增長的股份。集團股價一直貼近高位,考慮到銷售增長的同業多已破頂,相信龍光亦有條件創新高。

[張笑衝 還看金蕉]

張笑衝:龍光銷售勝內房同業 可逢低吸
【專訊】恒指昨升567點,收報24,344點,成交金額1146億元。美股強勢回升,加上多項利好消息,亞洲股市全面暴漲,港股裂口高開全日維持升勢,一度突破24,500點。筆者雖然對後市一直不悲觀,即使近期市況回調,也認為跌幅有限,較大可能是高位區間波動,結果美股、中概股、中國科技股直線上衝,勢頭之強實在令人很意外。有智慧不如趁勢,科技股依然應是核心持倉,逢低吸納。

隨著疫情受控經濟回復正常,100強內房股5月份合約銷售同比回升12.2%。綜合市場數據,內房股普遍只完成全年目標的30%,未來數月會發力追數。當中首5月仍維持正增長的龍光(3380)可逢低吸納。

利好消息集中出現扭轉全球股市跌勢。先是聯儲局宣布正式出手購買個別企業債,刺激市場情緒和對流動性的預期;白宮強調即使發生第二波疫情,也絕不會再度關閉經濟;美國將允許企業與華為合作制定5G標準,故昨日中興(0763)、中芯(0981)、手機設備股全線大漲;日本央行又加碼,由原先預計刺激方案總規模的75萬億日圓,增加至110萬億日圓,日經指數大漲近5%;報道指特朗普計劃推出10,000億美元基建方案,道指期貨升幅擴大至2%。

美允與華為合作 中興等大漲
相對於買入債券ETF,聯儲局購買個別企業債的角色更加主動。當市場利率已處於零水平,央行還要承擔了企業的信貸風險,還有比這更瘋狂的舉動嗎?計劃早在5月上旬宣布,但正式到來還是令市場亢奮,特別是在股市正在調整時。

至於與華為合作,同樣是舊聞,惟市場就是受落。要留意的是,美國在5G發展一直落後於中國,若5G標準由華為主導,美國今後就會相當被動。現在先在晶片供應封殺華為,爭取談判籌碼,現在美其名是雙方合作,實際上是美國要華為交出制定5G標準的主導權。美國這種「釋出善意」,感覺等於將華為多年來的研發心血強行搶走,故中方至今也未有明確回應。

科技股天下 騰訊再挑戰450元關口
市場繼續是科技股的天下,美團(3690)、金蝶(0268)、微盟(2013)、有贊(8083)、中芯等多隻股份破頂,騰訊(0700)也再戰450元關口。中概股表現更瘋狂,拼多多不斷新高,「被做空之王」跟誰學暴漲20%,報道指騰訊有意向百度收購愛奇藝,愛奇藝盤前一度大漲40%。

世界大趨勢就是科技股,也必定要在倉位佔一個重要位置。但不少股份已基本上是直線上升,還是待回吐才吸納。

疫情嚴重影響內房銷售,1至5月全國住宅銷售面積和金額分別下降11.8%及8.4%。但市場對內房股個別看待,成功取得合約銷售正增長的世茂(0813)破頂,合景泰富(1813)、金茂(0817)、龍湖(0960)等也有好表現。龍光1至5月銷售也升12%至373億元,相當於全年目標1100億元的34%,高於行業平均的30%。集團今年可售貨源達到1800億元,粵港澳大灣區佔比較大,達成目標應問題不大。管理層有信心未來數年仍可維持20%的增速,是內房股中少有仍預期有高增長的股份。集團股價一直貼近高位,考慮到銷售增長的同業多已破頂,相信龍光亦有條件創新高。

[張笑衝 還看金蕉]


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