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2020年8月11日 星期二

大茶飯 - 青冰 2020年8月11日

大茶飯 - 青冰 2020年8月11日


【大茶飯】科技戰升級 免置身其中(青冰)
【大茶飯】科技戰升級 免置身其中(青冰)


中美科技戰升級,美國封殺Tiktok,限制在45日內達成協議,否則就封舖。更多

中美科技戰升級,美國封殺Tiktok,限制在45日內達成協議,否則就封舖,本來香港股民只係吃花生,因為Tiktok母公司字節

跳動又冇上市,影響有限,不過上周五侵侵的行政命令,係包括埋騰訊(700)旗下的微信,這消息就拖累騰訊股價在周五曾急瀉一成,500蚊都穿過,簽個名就打低股王,相信侵侵一定好滿意。

隨後有不同傳媒就分析,指只係限制企業同微信進行交易,不影響騰訊在美的遊戲業務,又有人話即使鬱埋遊戲業務,只會影響騰訊遊戲收入的1%,不過亦有外電說,騰訊在美的投資亦將受影響,並列出有關投資,Riot Games、Activision Blizzard、Snap、華納音樂及Tesla,至於騰訊是否仍持有Tesla,青冰昨天在專頁都有分折過,有興趣的戰友可以跟返。

市場最怕不確定性
究竟個影響係大定細,眾說紛紜,但由於現時的資料較含糊,真係冇人講得清楚,投資市場最怕的不是大影響,而是不確定性,你睇肺炎對全球經濟影響咁大,大部分公司啲股價都沒有比3月低,因為過了半年,市場都約略估計得到影響有幾大,股價已經反映得七七八八,跌得最甘之時,就是大家估估下,亦即係3、4月之時。

這個不確定性,將會拖多一個月,直至有更多細節披露,青冰看過一個分析,鬱股王就是想鋤Tiktok個價,如果此app真是垃圾沒威脅,相信微軟及Twitter都不會爭住買,之但係,作為廿幾年的微軟忠實用戶(其實都冇得揀),微軟的業務從來同「潮嘢」拉唔上關係,萬一畀佢買到,肯定是美國其他短視頻平台之福。

有戰友手持蘋果,話擔心中國會出手反制,例如向蘋果報復,而地上最強的蘋果分析員郭明錤,指如果在全球App Store移除微信,預計每年的iphone出貨量將下降25至30%,如果只在美移除,只會影響3%至6%,他亦建議投資者減持蘋果概念股,以應對風險。郭明錤開到聲,絕對應該尊重,但只要你細心睇,其實蘋果產業鏈,有唔少都是在國內生產,瑞聲(2018)、高偉電子(1415)、比亞迪電子(285)、甚至是A股的兩隻長牛股立訊精密及歌爾,如果要反制蘋果,相關工廠都要面對極大問題,都算係七傷拳呀,概率高不高,戰友可自行衡量。

兩陣交鋒,實在有太多嘈音,真亦假時假亦真,如果自問沒信心駕馭得到,減持相關股份避險,都係正常操作,大家近年都經歷過貿易戰及肺炎市,只要不置身於風眼中,仍有不少股可玩。

青冰
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本欄逢周二刊出
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