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2020年10月8日 星期四

何車500 2020年10月8日

何車500 2020年10月8日

何車500|眾安在缐憧憬回歸A股(何車)


眾安在線
8月中,恒指服務公司宣佈將中國旺旺(151)踢出恒指,但保留H指成分股地位。

旺旺由8月20日起至10月7日,22次共斥資8.58億元,回購1.6億股(佔發行股數1.29%),均價5.36元。對上一次回購在去年10月,回購價6.35元。近期積

極回購,有向恒指服務公司「示威」味道。旺旺昨收5.25元,今年以來跌27%。

1)旺旺主席蔡衍明,亦曾於6月17日末績公佈後翌日,至7月22日,7次共斥資1.33億,增持2,300萬股,均價5.78元,最高6.08元。

2)截至2020年3月止年度,旺旺營收200.95億元人幣,跌3%;純利36.49億元人幣,增5%。全年每股派息0.322元,則增22%。今年復蘇,受惠於銷售增長及原料成本下降,預測盈利上升15%至42億元人幣,PE 13.3倍,較8年平均折讓四成。

3)旺旺營收中,乳品及飲料佔49%,分部盈利佔總數58%。「飲品股」質地明顯,但估值折讓極大。以預測盈利計算PE,農夫山泉(9633)70倍,百威(1876)62倍,維他奶(345)52倍華潤啤酒(291)51倍,蒙牛(2319)37倍。

4)旺旺有淨現金84億元人幣,往績股息率6.1厘,預測7厘。

*今年末季,內需股看俏。旺旺可與本周二廌買的康師傅(322)一併博炒,目標價7.3元,潛在升幅39%。滙證睇8.12元,大和䏲7.5元。

同場加映:眾安在缐(6060)8月26日宣佈中績前,股價43.75元,一日半後飆上58元,飊幅33%。現價40.2元,反較績前低近一成,料會吸引新經濟股炒家入市。

今年上半年,眾安純利6.90億元人幣,按年激增6.3倍。公司內資股+H股總市值591億元(H股不過佔189億元),上半年盈利年度化計,PE 37倍,PB 3.2倍,仍然偏高,但比較其他新經濟股實際得多。美團(3690)估值最厲害,今年預測PE 275倍、PB 14倍、市值1.57萬億元(十大港資地產股,總市值合計只及美團的六成半)。

眾安賣點:市場炒新經濟股樂此不疲;眾安盈利高速增長;螞蟻集團、騰訊(700)、平保(2318),共持內資股49.9%;北水6月底持H股4.96%,9月底增至7.28%;憧憬發行A股在滬上市,這是近期大受歡迎之舉,公司不可能無此打算。

眾安趁低短炒,目標價52.2元(8月績後高位58元打九折),可升30%。國信證券睇68元,國泰君安睇56元。

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