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2021年9月3日 星期五

缸邊麗評 - 熊麗萍 2021年9月3日



缸邊麗評 - 熊麗萍 2021年9月3日


《缸邊麗評-熊麗萍》新經濟股回升後料稍作調整,新能源板塊可吼

《缸邊麗評-熊麗萍》新經濟股回升後料稍作調整,新能源板塊可吼

  《缸邊麗評》互聯網平台企業終於逐步落地,反映這些巨企經過多月的自查及與各相關監管

機構商討後,部分業務的處理方案已有共識,消除部分不明朗因素,新經濟股由上月低位普遍回

升一至兩成,減持套現或套利的誘因頗大,股價料稍作調整。

 
  從近期的落地整改方案來看,包括了互聯網巨企釋放市場空間予其他參與者,亦包括改善員

工福利及收入,與及官方和企業在數據上的管理權限等。這些明是預期之內,雖然部分內容仍是

「消息」層面,未有正式發布方案,但至低限度可為積弱近半年的互聯網平台股份帶來喘息機會

,股價反彈,但大家宜留意更多的整改措施陸續落實的消息及影響,而筆者關注騰訊

(00700)及阿里巴巴(09988)提出各為社會發展撥出的1000億元人民幣資金的

帳項處理問題,而「共同富裕」所需資金是否由大小股東齊齊付出,這個不明朗亦有待釐清。因

此,主要互聯網平台股份股價反彈至主要的阻力位已見回吐,仍不宜入巿追貨,調整才是入巿機

會。
 
  相反,近期的政策又頻頻落在其他板塊身上,尤其是與資源及環保相關政策。中央政府為

2060年前達致碳中和的目標,加上中美近期在應對氣候變化問題上的磋商,推動新能源發展

及減少汙染行業產能的措施料陸續出台,而早前發改委下達中央預算內投資23億元,支持重點

行業節能減排改造、資源再生減排及海水化淡等,風力及光伏發電行業股價已率先受惠,估值吸

引的燃氣及水務股具有環保元素,可留意新奧能源(02688)、港華燃氣(01083)、

華潤燃氣(01093)、北京控股(00392)。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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