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2022年7月29日 星期五

基金論勢 - 盧志威 2022年7月29日

基金論勢 - 盧志威 2022年7月29日


基金論勢│美股可選復甦受惠股(盧志威)
基金論勢│美股可選復甦受惠股(盧志威)



如大市要再上,可能由通脹相關類別回歸至經濟復甦類。

香港與新加坡的競爭,香港已經處於下風,本來新加坡已經在GDP、入息中位數、樓價收入比例上領先香港。如果想過幸福小日子,新加坡會比較簡單,再加上防疫檢測,

有七日酒店隔離的要求,是非常趕客。如果11月能向外先通關,對比其他中國城市,是可以擁有獨特優勢,有望扭轉劣勢,否則前景難以樂觀。

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反覆築底 反彈可期
美股的形勢暫時比香港好,業績雖然差,但只要大環境有數得計,股票是會有價值,現時處於築底階段,相信仍然會反覆,但是存在繼續反彈的可能性,至少經濟在高通脹的情況是軟著陸。當然講到今次的業績,一定是講到很差,例如消費者勒緊褲頭,引致收入下跌,面對成本上漲,需要提升價格,以及控制成本,所以會出現裁員、凍結人手及薪金等情況,但似乎下跌的幅度有限,唔似會引發經濟危機,當加息因素減退,自然會出現具規模的反彈。

之後還有蘋果、亞馬遜等巨企公佈業績,相信未必會太好,因為公司越大,越受宏觀經濟周期影響。除非有旗艦級產品表現良好,否則難以跑贏大市,能源類股份經歷調整後再反彈,但是感覺上油價再挾需要更強的消息,暫時唔似會突破高位,所以如大市要再上,可能由通脹相關類別回歸至經濟復甦類,這是屬於健康的板塊輪動,且看低增長環境下,能否有個別板塊跑出。

盧志威
本欄逢周五刊出
基金論勢 - 盧志威 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com