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2022年12月13日 星期二

何車評股 - 何車 2022年12月13日

何車評股 - 何車 2022年12月13日


【何車股評】何車:新天綠色炒H / A股折讓
何車股評
日期:2022-12-13
更新時間:10:15:15
11月21日本欄於10.52元薦買中國人壽(2628),上周最高12.52元,昨收12.16元,較其A股大折讓近70%,而平保(2318)則較其A股只折讓2%,不合理到極,情

況不可能永遠持續。

國壽H / A股折讓只要稍稍收窄,已有可觀升幅,例如折讓收窄至60%,H股已值15.8元,較現價高出30%。花旗(11月初)睇17元,廣發證券(10月尾)睇25.44元,12月2日至昨日,6個交易日內,升幅最大的H股是山東新華製藥(719,H股市值25.5億元,A+H總市值215億元),累計飆高155%。單以昨日計,A股升10%停板,H股大升54%,炒新藥面世,亦不排除炒H / A股折讓。上周五,新華製藥H股較A股折讓77%,昨日大大收窄至66%。

新天綠色能源(956,H股市值58億元,A+H總市值327億元)H股讓折亦特大,可博折讓收窄。



折讓之大 排行第6
1)新天綠色H股現價3.16元,較其A股折讓高達73%,已超過新華製藥的66%。AH股同時掛牌的H股,共有147隻,平均折讓29%,新天綠色H股折讓之大,排第6。新華製藥H股折讓,上周五排第4,昨日大降至第17。

一般H股的折讓近期收窄,估仍會繼續收窄,新天綠色折讓大,會是得益之選。假設H股折讓由73%收縮至60%,H股可值4.6元,較現價3.16元高出46%。

今年跌47% 追落後
2)新天綠色除可炒H / A股折讓收窄之外,亦是追落後之選。今年以來,國企(H股)指數跌20%,新天綠色大跌47%。

3)2022財年(12月年結)首3季,新天綠色營收130.5億元人幣,按年增20%,純利16.87億元人幣,按年微升0.6%;原料成本上升影響盈利增長。本欄預測全年賺22.7億元人幣(EPS 0.56元人幣),增幅5%,預測PE 5倍;明年,受惠於原料價格受控,盈利預測上升15%,PE降至4.3倍。

4)新天綠色今年預測PB 0.56倍,明年預測0.52倍;過去6年,平均PB 0.84倍。



新天綠色現價3.16元,本欄目標4.2元,潛在升幅33%。高誠(11月初)睇5.2元,花旗(11月初)睇4.8元。

何車評股 - 何車 舊文
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