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2023年10月17日 星期二

師傅教路 - 黃瑋傑 2023年10月17日



師傅教路 - 黃瑋傑 2023年10月17日


《師傅教路-黃瑋傑》VESYNC致力產品開發,進入新增長周期

《師傅教路-黃瑋傑》VESYNC致力產品開發,進入新增長周期

  《師傅教路》VESYNC(02148)主要從事研發、生產及銷售智能小型家用電器及

智能家居設備,旗下擁有三個核心品牌(即從事家居環境電器的「Levoit」、從事廚房電

器及餐飲用具的「Cosori」及從事健康監測設備、戶外娛樂產品及個人護理產品的「

Etekcity」)。其Ve Sync應用程式不僅使用戶能夠實現對智能家居設備的集中

控制,而且還為用戶提供專業的內容及服務。Ve Sync應用程序上的激活設備數量還在快

速增長,今年上半年增加了約100萬台,達到約540萬台。

 
*上半年盈利增逾倍,提升進駐主流零售商產品數量*

 
  過去兩年,集團堅持對產品開發能力的投入與升級,致力自主技術開發和創新設計,持續優

化產品開發流程。這些堅持對2023年業務經營帶來積極變化。今年上半年,集團銷售收入持

續增長,盈利能力進一步修復,進入了新一輪增長周期。期內實現收益2﹒769億美元,較

2022年同期增長24%;毛利潤為1﹒251億美元,增長142﹒9%;股東應佔溢利為

3260萬美元,增長110﹒7%。
  在渠道拓展上,亞馬遜渠道收入增速約13﹒9%,非亞馬遜渠道收入增速約87﹒7%。

非亞馬遜渠道佔總收入比例由2022年同期約13﹒7%增長到約20﹒5%,提升了6﹒8

個百分點。在北美市場,集團不斷提升進駐主流零售商的產品數量。截至2023年6月30日

,共有37款產品進駐主流零售商的門店,從而提升門店銷售額。其中,來自Walmart及

Target的收入增速分別超過500%及60%。

  在歐洲市場,集團的產品進駐了北歐、西班牙、匈牙利、德國等超過10個國家的主流商超

逾2500家門店;在亞太市場,其產品進駐了新加坡、馬來西亞、泰國、日本和中東等超過

1000家主流商超門店。歐洲市場今年上半年銷售額為6530萬美元,同比增長52﹒2%

。亞洲市場同樣處於快速增長狀態,其銷售額為1260萬美元,增長49﹒5%。

 
*第三季銷售總額按年增27%,建議於4﹒1元買入*

 
  集團剛公布了截至2023年9月30日止三個月經營數據,期內銷售總額較去年同期增加

約27﹒2%,其中亞馬遜渠道的銷售總額增加約17﹒6%,非亞馬遜渠道則增加約

95﹒8%。有關增長大部分源於美國和歐洲市場空氣淨化器、空氣炸鍋、空炸烤箱及塔扇的銷

量增加。
  集團未來目標是繼續專注於以下戰略:(i)進一步升級產品組合並擴展產品組合;

(ii)拓展地理覆蓋範圍,尤其是深化Cosori及Levoit產品於歐洲市場的佔有率

;(iii)擴大現有門店的產品組合、進駐新門店及觸及更多新連鎖零售商,從而利用品牌知

名度,從其他銷售渠道獲取更大商業潛力;(iv)繼續投資技術,致力將Ve Sync應用

程式發展為一個家庭物聯網平台。建議買入價4﹒1元,目標4﹒5元,止蝕位3﹒9元。《輝

立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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