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2013年1月22日 星期二

大行報告 2013年1月22日

大行報告 2013年1月22日

《大行報告》花旗料大部份萬科B股股東會接受轉換為H方案 重申「買入」評級

2013-01-22 11:40:00

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花旗表示,萬科(000002.SZ)公佈B轉H方案,B股股東亦可選擇現金方案,每股作價13.13元,較萬科B股停牌前有5%溢價。萬科的B轉H方案需獲得之三分之二的股東接納,令H股的數量達全部已發行股數的8%,合乎港交所的最低要求。特別股東大會將於2月4日舉行,屆時將投票表決方案。

該行表示,相信萬科可成功B轉H,因現金選擇方案僅得5%溢價,及首次B轉H後,股價表現將轉強。相信B轉H對中國萬科帶來正面影響,包括可擴寬資金渠道,降低融資成本,及與本港上市的大型同業估值差距將縮小。

另外,隨著萬科積極收購土地,其2013/14的增長前景更加明朗。預料其銷售增長水平可持續至2013年,按年增10%至1560億人民幣。此外,萬科專注於主要城市及終端用戶的產品定位,切合目前的市場需求。重申「買入」評級,目標價13.13元。(na/t)

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