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2013年5月13日 星期一

大行報告 2013年5月13日

大行報告 2013年5月13日

《大行報告》德銀升統一(00220.HK)目標價至8.45元 評級「持有」
2013-05-13 11:41:10



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德銀指出,統一(00220.HK)首季純利按年升27%,管理層於業績電話會議中表示,主要受惠收入增長達20%,穩定的毛利率及經營利潤率。期內,方便麵市場競爭壓力相對去年下半年明顯減輕,但收入增長同時放緩。受惠奶茶及果汁類銷售帶動,飲料銷售增長仍然強勁。儘管原材料成本下降,惟該節省的費用,用來改善產品質素,故毛利率維持穩定。

該行指,年初至今,集團看到3月增長勢頭放緩,不過繼續維持2013年銷售增長達20-25%的目標。基於首季業績勝預期,該行上調2013-15年盈測3.3-5.4%,2013年盈測未計及「今麥郎」出售後的影響。目標價由8.21元升至8.45元,評級「持有」。(ka/u)

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