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2013年7月15日 星期一

大行報告 2013年7月15日

大行報告 2013年7月15日

《大行報告》美銀美林維持新華保險(01336.HK)「買入」看34.39元
2013-07-15 11:33:33



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日前蘇黎世保險公布,以每股22.5元配售新華保險(01336.HK)9750萬股H股(佔股本3.1%),套現21.9億元。美銀美林認為,有關交易市場早已預期,因事前已有報道指新華保險跟外國股東商討出售股份。該行指,出售股份對公司的基本面影響有限,因蘇黎世並無參與日常公司運作。雖然蘇黎世餘下9.4%持股設有90天禁售期,但潛在沽售可能,或影響公司股價表現。

該行認為,公司年初至今首年保費收入勢頭持續疲弱,主要由於代理渠道及政策拖累,以致產品結構調整。預期上半年新業務價值增長令人失望,估計年底前仍未能走出穀底,惟大部份負面因素已反映於股價,因此維持「買入」評級,目標價34.39元不變。(ir/m)

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