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2013年7月4日 星期四

大行報告 2013年7月4日

大行報告 2013年7月4日

《大行報告》瑞信降數碼通(00315.HK)目標價至12.6元 評級「跑輸大市」

2013-07-04 11:07:22



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瑞信表示,下調數碼通(00315.HK)目標價,由13.3元至12.6元,維持「跑輸大市」評級。該行指,數碼通深受漫遊收益倒退影響,加上智能手機滲透率提高(佔後繳74%)後增長放緩,另外流動數據獲利不理想,資本開支則大幅增加。該行預期這些因素暫未能扭轉,因此進一步下調其2013-15財年每股盈測7-14%。

該行的網絡測試顯示,目前競爭實力差距仍可讓三大運營商轉移至分層定價,但超點較高及競爭差距收窄,或限制大幅削減數據津貼的空間。

該行預期無限數據計劃將於今年下半年被4GB計劃取代。數碼通2013-14財年預期股息收益率達7%,可為股價提供支撐,但若盈利無改善,則難以推動股價。(na/t)

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