《大行報告》美銀美林升騰訊(00700.HK)目標價至338元 評級「買入」
2013-07-04 14:48:23
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美銀美林表示，騰訊(00700.HK)於開發者大會上重申支持開放平台，將讓開發者從多渠道入駐其開發應用平台，認為具備多項優勢：3億名月用戶規模龐大；社交網絡下增加應用程式的商業化能力；多種支付方案；及讓開發者使用雲端基礎設施。公司將於短期內推出另一流動開放平台，同時會加大力度向海外市場推廣「微信」，故料短期的銷售及推廣成本會增加。
該行預期，騰訊今年次季收入將按季增9%，主因受季節性的電子商務及廣告帶動；但料經營利潤率將按季下跌2個百分點至32%。預計手機遊戲平台於下半年的收入貢獻溫和，至2014/15年或可攀升至總收入的8%。
該行上調2013/14年每股盈測4%/5%至8.56/9.94人民幣，目標價由316元升至338元，評級「買入」。(ce/t)
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