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2013年10月23日 星期三

大行報告 2013年10月23日

大行報告 2013年10月23日

《大行報告》匯豐將南車時代(03898.HK)降級至「中性」 下調目標價至28元

2013-10-22 12:28:04



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南車時代(03898.HK)+0.750 (2.890%)沽空$4.34千萬;比率36.914%昨日公布配售9122.1萬股H股,籌集22.6億元以用作發展策略購置原材料和機器設備以及用於一般企業用途。匯豐指出,配售用途主要是營運資金,但該行揣測南車擴大資產規模,或有意圖作潛在收購之用,收購目標可能是母公司南車(01766.HK)+0.280 (4.531%)沽空$1.59千萬;比率3.462%所擁有、料於2014年完成的半導體製造工廠。該行又指出,擴大資產規模或表示要重新重入資產投入階段,故將其評級由「增持」降至「中性」。

該行預期,配股會令2013/14年的每股盈利有7.8%攤薄影響,2013年的股本回報率由18.6%降至15.2%,將目標價由30元下調至28元,反映2013年17.1倍市盈率。但該行認為,中國鐵路總公司將會在11、12月推出更多訂單,2014年的基建及新鐵路需求會較高,上述兩項因素潛在帶動股價上升,而短期的潛在收購,應可支持該公司股價。(bi/a)

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