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2013年10月25日 星期五

大行報告 2013年10月25日

大行報告 2013年10月25日

《大行報告》瑞信降TCL多媒體(01070.HK)目標價至3.15元 評級「中性」

2013-10-25 10:23:12



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瑞信表示,TCL多媒體(01070.HK)-0.110 (3.235%)2013年首九個月盈利按年跌90%至4,000萬,差過預期,主要由於為過剩存貨撇帳所致。

隨著庫存大幅下降,TCL料第四季內地電視業務的利潤及盈利能力,將持續改善。預料明年超高清電視銷售,按年將增250%至320萬部,佔總數30%。

由於補貼計劃結束後,內地電視銷售放緩,至今仍未完全復甦,因此分別下調TCL 2013-14內地電視銷量增長預測10-11%至980萬部(按年增11%),及1,070萬部(按年增9%)。目標價由4.1元下調至3.15元,較偏好創維數碼(00751.HK)-0.040 (1.102%)沽空$1.50千萬;比率17.642%,因其盈利能力及營運均較優勝。(na/t)

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