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2013年10月25日 星期五

大行報告 2013年10月25日

大行報告 2013年10月25日

《大行報告》摩通升上石化(00338.HK)目標價至2.5元 評級「增持」
2013-10-25 10:26:58



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摩根大通表示,上石化(00338.HK)+0.060 (3.077%)沽空$1.69百萬;比率7.699%已完成股權重組,使其流通量增加50%。另外,隨著中國IV/V型燃料標準的價格提升,加上集團的煉油廠升級已完成,自由現金流得以改善,煉油盈利有望提升,而目前估值未有充分反映上述因素。故維持「增持」評級,目標價由2.47元升至2.5元。

報告指,上海將自11月1日開始提高中國V型汽油價格,預料浙江及江蘇其後亦採用IV型柴油標準,屆時對集團2014-15年的盈利影響將更為明顯。(ji/m)

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