大行報告 2013年10月28日
《大行報告》瑞銀:資產淨值提升 復星(00656.HK)目標價上調至8.5元
2013-10-28 10:30:24
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瑞銀表示,復星國際(00656.HK)+0.030 (0.420%)沽空$3.37百萬;比率10.399%過去兩過月股價表現強勁,自8月尾起升幅達31%,相對國企指數升6%,主要受復星國際以3.88億歐元出售及轉讓兩種藥物權益、上市之投資升值、及持續交易推動(位於海南的亞特蘭蒂斯度假區項目,曼克頓投資物業)。
復星國際於10月份簽署兩項大型房地產項目,包括與柯茲納國際控股合作,於海南建設亞特蘭蒂斯度假酒店(或耗資15億美元),以及將斥資7.25億美元收購紐約市辦公樓One Chase Manhattan Plaza。投資者焦點落在投資項目會如何分配,相信細節會於年底前公佈。
復星國際每股資產淨值預測,由9.3元上調至10.6元,因復星醫藥及上市之投資市值增加,以及在內地的物業發展項目平均售價上升。現時股價較每股資產淨值折讓33%,為反映對其轉型的信心增加,將其股價相對每股資產淨值折讓由30%收窄至20%,目標價由6.5元上調至8.5元,評級「買入」。(na/u)
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