《大行報告》瑞銀升海螺(00914.HK)目標價至31元 評級「買入」
2013-10-29 12:06:19
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瑞銀表示，海螺(00914.HK)+0.350 (1.373%)
沽空$9.52千萬;比率43.489%第三季度業績勝預期，銷量5900萬噸較預期高，單位營運支出也低於預期，單位成本跌9%至每噸155人幣，單位毛利合乎該行預期的每噸75人幣。 基於第三季表現，加上預期煤價維持疲弱，上調第四季及2014/15年單位生產成本假設，平均售價假設則大致不變，並相應將第四季每噸毛利預測由79人幣調高至86人幣。2013-15年每股盈測上調至1.64/1.98/2.16人幣，目標價由29.5元升至31元，重申「買入」評級。(to/t)
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