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2013年11月8日 星期五

大行報告 2013年11月8日

大行報告 2013年11月8日

《大行報告》德銀升聯想(00992.HK)目標價至10元 評級「買入」
2013-11-08 10:58:44



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德銀指出,聯想(00992.HK)-0.170 (1.977%)沽空$3.77千萬;比率7.351%次季在銷售及個人電腦市場份額及盈利的表現創歷來新高,勝該行預期。根據IDC調查顯示,聯想的個人電腦及筆記本電腦的市場份額往往排名第一,該行對其個人電腦前景的增長動力樂觀之餘,其智能手機及平板電腦出貨量及利潤亦支撐到是次強勁的業績,故上調2014年每股盈測6%,目標價由9.4元升至10元,維持「買入」評級,聯想仍是該行在亞洲區內行業的首選。

儘管該行對2014年行業前景持審慎態度,仍期望聯想的個人及企業電腦市場份額繼續上升,支持未來個人電腦業務的增長。

德銀表示,基於國內對智能手機需求的增長迅速,在內地的市場份額繼續上升,及其海外擴充計劃,聯想次季智能手機及平板電腦銷量按年分別增78%及421%,及其收入佔比亦不斷上升,由去年8.3%升至15.1%,令人印象深刻,證明集團在策略及執行上成功。該行認為,市場或低估了聯想非個人電腦業務的利潤增長,故該行的預期遠高於市場。(ka/t)

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