《大行報告》美銀美林降新世界(00017.HK)目標價至12.3元 評級「買入」
2014-01-08 15:50:18
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美銀美林表示，新世界(00017.HK)+0.320 (3.365%)
沽空$8.27百萬;比率7.556%在2013年於推盤方面較其他發展商來得更積極，目前本港合同銷售已達110億元，超出年度目標100億元。過去六個月，集團已推出多個新盤，當中較高定位的項目「The Austin」亦能取得理想銷售表現，故該行認為集團在新任接班人鄭志剛的領導下，效率得到改善。 2014年，新世界將繼續推出多個新盤，包括跑馬地桂芳街項目、洪水橋項目「The Woodside」、馬鞍山「迎海」第二期「迎海．星灣」及「The Austin」第二期。
該行指出，集團早前出售CSL，而新創建(00659.HK)-0.020 (0.168%)
沽空$2.96百萬;比率38.228%購入首都機場(00694.HK)+0.050 (0.847%)沽空$3.71百萬;比率12.717%部份股權，兩項交易將可帶來淨現金流入，預期該筆現金足夠應付旗下新世界中心分段重建的資本開支。評級「買入」，目標價則由13.5元降至12.3元，因該行以較大資產淨值折讓目標作為計算基礎。(ce/t) 大行報告 舊文