《大行報告》瑞信升東亞(00023.HK)目標價至29.3元 評級「跑輸大市」
2014-02-19 11:02:41
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瑞信指出，東亞銀行(00023.HK)+0.600 (1.914%)
沽空$3.41千萬;比率15.401%2013年下半年的核心盈利較上半年少3%，也較該行預期低3%，其中主要正面因素為內地的淨息差明顯改善，主要負面因素則為較疲弱的交易收入及不良貸款覆蓋率下降。 該行認為，東亞內地業務呈現好轉(稅前盈利較上半年升26%、淨利益利潤率較上半年改善35個點子)，惟鑑於國內貸款佔比達47%，宏觀經濟放緩引致資產質素下降的風險仍在。預期盈利難有意外驚喜，該行雖將東亞2014至2015年之盈利預期上調8%至10%，目標價由26.9元上調至29.3元，但維持「跑輸大市」評級。(bi/t)
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