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2014年2月4日 星期二

大行報告 2014年2月4日

大行報告 2014年2月4日

《大行報告》高盛升永利澳門(01128.HK)目標價至37.1元 評級「中性」

2014-02-04 11:17:22



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高盛表示,永利澳門(01128.HK)+0.150 (0.452%)空$1.62千萬;比率5.364%2013年第四季營收及EBITDA,按季分別增12%及14%,至11億美元及3.74億美元,大致合乎該行預期。整體而言,永利第四季市場份額維持穩定(10.9%)。

該行指,永利路(乙水)項目第一期的地基工程已完成,料可如期於2016年年初開業。永利現正籌劃第二期,規模與第一期相若,計劃於2018年開業。管理層料兩期合共需花費80至90億美元。

管理層強調,焦點落在維持澳門半島的增長勢頭上,二樓新增的中介人區剛啟用,料能在農曆新年期間吸引玩家。此外,永利正等待批准重建賭場的西側,包括增設中場及高端賭博區。

基於永利第四季的業績,該行上調2014至16年預測EBITDA 4%至5%,目標價由35.6元上調至37.1元。維持「中性」評級。(na/u)

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