《大行報告》匯豐降級港鐵(00066.HK)至「中性」 目標價下調至29.5元
2014-02-07 10:55:13
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匯豐報告指，受累利率上升、鐵路成本壓力增加、零售租金增長放緩等因素，港鐵(00066.HK)+0.100 (0.371%)
沽空$1.81千萬;比率33.327%的資產值增長自去年下半年開始轉弱，將其資產淨值(NAV)預測由37.6元下調至34.8元。 該行表示，長遠仍看好港鐵前景，惟今年仍面對逆風。估計今年客量及票價增長3%，零售租金增長5%。調低今年盈利預測23%，因預期柯士甸站物業項目延至明年入帳。目標價由32元下調至29.5元，評級由「增持」降至「中性」。
另外，該行較看好太古(00019.HK)+0.100 (0.122%)
沽空$3.22千萬;比率27.658%及九倉(00004.HK)+0.950 (1.852%)沽空$3.20千萬;比率10.526%，因股價較資產淨值折讓率40%-46%，相對港鐵僅折讓23%。(ca/m) 大行報告 舊文