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2014年7月8日 星期二

何車500 - 何車 2014年7月8日

何車500 - 何車 2014年7月8日

何車500:馬雲養牛吼呢隻




報載馬雲的雲鋒基金將與中信產業基金,合資20億元人民幣,投資一家牧業公司,佔60%權益,伊利股份佔餘股。「馬雲養牛」可能觸發乳業股受捧,除可留意上周四推介的輝山乳業(6863),三日內較推介前升8.1%,跑贏恒指8.1個百分點),亦可吼原生態牧業(1431)

1)原生態一如輝山乳業,擁有較大比例的乳牛(以牛隻數字相對於公司市值而言),在黑龍江及吉林擁有四個牧場,乳牛及犢牛40,396頭,並將繼續擴大「牛隊」。去年9月以2.67元招股,集資26億元。現價1.34元,大潛水50%。

2)2013年(12月年結),原生態營業額8.81億元(人民幣.下同),增27.8%;盈利2.18億元,增3.8%。彭博綜合預測,今年EPS上升33%,往績PE12.1倍,預期9.2倍,遠低於同業平均的18.2倍。去年底手上淨現金18.06億元(每股淨現金0.58港元或股價的43%),減去現金值,今年預期PE更低至6.5倍。

3)原生態預期PB0.92倍,同業平均3.1倍。
★彭博綜合證券商給予原生態目標價2.03元(仍低於招股價2.67元),上升空間51%,達標機會大。

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