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2014年8月8日 星期五

何車500 - 何車 2014年8月8日

何車500 - 何車 2014年8月8日

何車500:海油服務見23元




昨推介順豪科技(219),最高升8.1%,收市升4.3%,報2.18元。今日推介順豪科技的大股東順豪資源(253)。主要持有66.94%順豪科技,透過該公司及旗下的華大地產(201)經營酒店及地產業。順豪資源的大股東是鄭啟文(李兆基女婿),現價2.20元(發行股數3.04億股),市值僅6.7億元,減去主席所持71.20%後,街貨只有1.9億元。昨股價變化後,順豪資源實際PB僅0.121倍,系內最低;順豪科技為0.133倍;華大為0.303倍。最抵買的仍是兩隻「順豪」。

今日推介中海油田服務(2883),收18.98元,年初至今大跌21%(H股指數升0.6%),較去年11月高位大跌27%(H股指數只跌7%),值得追落後。

1)海油服務往績PE10.1倍,彭博綜合預測今年9.6倍(相信過於保守),明年8.9倍,較近五年平均12倍有折讓。今年預期PB1.55倍,較近五年平均1.86倍有折讓。

2)A股折合22.79港元,較H股有溢價。滬港通對H股有利。
★海油服務PE回復往年平均數,可值25.6元,打九折值23元(大行平均預測23.64元),上升空間21%。

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