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2015年2月10日 星期二

何車500 - 何車 2015年2月10日

何車500 - 何車 2015年2月10日


何車500:中糧包裝候低買




中糧包裝(906)近期出現較大跌幅,現價3.9元,單日跌幅5.6%,跌破去年十二月3.97元低位,見三十五個月以來低位。股份交投不多,數百萬元的買賣盤已足以令股價有較大變化。

1)中糧包裝與中國食品(506)與中國糧油(606)屬姊妹公司,市值三十九億元,由中糧集團(國有企業,隸屬國務院持有60.15%)。二○○九年十一月以5.39元招股,掛牌一個月創11.6元歷史高位,現價潛水28%。

2)集團產銷食品及飲料消費品的包裝,用於茶料、碳酸及果汁飲料、乳製用品等,是業內龍頭。二○一四年(十二月年結)上半年,中糧包裝營業額二十七億九千九百萬元(人幣.下同),微升1.3%;盈利2.24億元,增4.7%。現價往績PE7.9倍,彭博綜合預測,去年PE7.7倍,今年6.6倍,預期PB0.67倍。公司上市以來平均PE12倍,現價折讓45%;平均PB1.48倍,現價折讓55%。

3)去年六月底,中糧包裝十三億三千九百萬元,淨借貸/股東資金比率32%而已。

★中糧包裝身為業內龍頭,現價偏低,可候進一步下跌時收集,回升至4.8元以上離場。

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