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2015年4月1日 星期三

何車500 - 何車 2015年4月1日

何車500 - 何車 2015年4月1日

何車500:中建材見10.3元




一帶一路為股民帶來財路,建材股屬當中概念股。滬港通計劃去年4月公佈後,中建材(3323)最高8.42元,現價7.72元,仍較當時跌8%,而期內H指則升18%;業務與中建材相似的中材股份(1893)更大升37%。中建材落後可追。

1)中建材主要在內地淮海經濟區經營水泥、輕質建材、玻璃纖維、工程服務等業務。金融海嘯前最高19.03元,四年前最高17.48元,現價較歷史高位跌59%,較四年前高位跌56%。公司總市值417億元,H股佔224億元。

2)2014年(12月年結)中建材營業額1,220.1億元人幣,微升3.7%;盈利59.2億元,略增2.7%。現價往績PE5.6倍;彭博綜合預測,今年盈利略跌,但預期PE亦不過6倍,遠低於過去五年平均約8.3倍,亦較中材股份吸引。中材股份往績PE12.2倍,今年預期10倍。

3)中建材今年預期PB0.71倍,較過去五年平均1.73倍有大折讓59%。中材股份預期PB0.48倍,則較中建材更低。

★中建材今年PE若與中材股份看齊,股價可見12.87元,打八折,見10.3元,上升空間33%。

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