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2015年5月29日 星期五

何車500 - 何車 2015年5月29日

何車500 - 何車 2015年5月29日


何車500:金手指增持大秦




中國北部鐵路龍頭股大秦鐵路(滬601006)昨急跌8%,收12.47元人幣。去年12月9日於10.20元人幣推介,目標價14.20元人幣,上月見14.72元人幣,累升44%,達標。趁調整上車,另設目標價。

1)將金手指惠理基金與大秦扯在一起,讀者可能對大

秦較感興趣。惠理旗艦基金十大A股重倉股,大秦是其中之一,去年10月底持股量1.07億股,上月底1.19億股(0.80%),價值18.5億港元。

2)大秦九年前以4.93元人幣招股,翌年最高28.33元人幣,現價往績PE12.8倍,彭博綜合預測今年11.5倍,預期PB2.02倍,估值遠低於國內鐵路相關股。

3)在西方國家,鐵路股估值不低。美國龍頭CSX(美CSX)預期PE17.1倍,PB3倍;加拿大龍頭Canadian國立鐵路(CNR)預期PE17.7倍,PB4.3倍。

★滬A指數預期PE18.4倍,大奏估值照指數打八折,即PE14.7倍計,值16元人幣,上升空間28%。

Follow up:3月9日於2.66元推介中信國際電訊(1883),當時3.28元目標價設得太保守,昨日最高4.20元,累計升58%,收3.96元。鴨子煮熟吃之哉,不留邊。

何車

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