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2015年7月13日 星期一

一周三件 - 錢雋 2015年7月13日

一周三件 - 錢雋 2015年7月13日


一周三件:重慶行等爆上


■重慶銀行是內銀股中,估計盈利增長速度最快的一間。 資料圖片



重慶銀行(1963)喺內銀股中,估計盈利增長速度最快,又就算計埋潛在攤薄,重慶行仲係比行家平均PE,平咗30%,追番行家,重行已經講緊要升40%過外。重慶行啱啱上月尾宣佈配股,但撞正呢個月頭中港股市

大調整,計劃中配股價7.65元,重慶行現價(7.36元)仲係潛水。仲要咁睇,重慶行呢次計劃配股,講明配售畀包括生命人壽、中融、世茂(滬600823)等中資超級大孖沙。諗到嘅係,就算重慶行落實配股,中資大孖沙係有實力,肯坐貨。

預測PE平絕同業
重慶行未計入配股攤薄,場內專業評估該行今、明兩年EPS1.43元同1.6元,預測PE5.1同4.6倍,明年預測PE場內至平。而喺重慶行宣佈配股後,各大行即時adjust重慶行EPS,就算以6月尾到家陣,場內計埋攤薄評估,重慶行今、明兩年預測EPS1.37同1.55元,明年預測PE4.7倍,仍然係場內最平選擇之一。行家今、明兩年預測平均PE講緊7.34同6.78倍,重慶行平咗截。同樣以經攤薄反映計數,重慶行明年EPS增長高達13%,排第二係重慶農村銀行(3618),明年EPS增長11.4%,招行(3968)11.24%,重慶行盈利增長預測,又係行內最爆炸!

重慶行對口係重慶市國資委,基地係重慶。之前主打重慶機電(2722)提過,重慶市單係為咗配合一帶一路呢個重中之重國策,計劃投放上萬億元人仔,喺市內大型基建。又連同汽車或其他高端產業,目標2020年時2.2萬億元人仔規模。重慶行食住基地一帶一路投資,同本市發展動力,加埋本身喺市內實力,嚟緊日子,肯定有運行。煲重慶行,當追番上行家明年平均6.8倍PE水位,重慶行已經講緊要升44%,到10.6元。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

錢雋
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