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2015年11月27日 星期五

何車500 - 何車 2015年11月27日



何車500 - 何車 2015年11月27日


何車500:海油化學料見底




海油化學(3983)H股市值約40億元,今年3月持股量增至13%(增持價3.43元),10月增至17.59%(增持價2.31元),上周增至18.05%(增持價2.27元),價值7.1億元。海油化學現價2.22元,低過大股東全部增持價,較4月高位低近四成。

1)摩通本周一剛出報告,最新給予海油化學目標價3元。大行平均給予目標價2.81元。

2)海油化學屬中海油集團成員,業務是產銷化肥,包括尿素,及化工產品,主要是甲醇,亦產銷磷肥等。往績PE高達91.5倍,主要因為2014年(12月年結)業績大走樣,只賺1.05億元人幣,急跌94%,原因是設備大撥備及建設項目土地減值。今年業務回復正常,上半年純利5.05億元,已相等於去年全年的4.8倍。彭博綜合券商預測,今年PE8.4倍,明年8倍。

3)海油化學除了有業績大翻身概念之外,PB亦十分吸引,今年預期僅0.59倍,較五年平均1.5倍折讓達六成。全球最大同業Potash(加拿大POT),預期PB1.9倍。

★海油化學9月低位2.03元,低過2008年海嘯價,料已見底,博回升至大行平均目標價,上升空間27%。

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