何車500：中廣核等炒注資
中廣核電力（1816）去年以2.78元發售H股上市，今年6月見5.53元新高，估值過高，現價3.26元，回到4月急升前起步水平，留意博反彈水位。
1）大行平均給予中廣核目標價3.99元，最高為5.11元，最低為3.05元。27家提供建議的大行，15家叫買
入，6家叫持有，4家叫沽售。
2）中廣核屬國內核電企業，現時共擁有14台在運核電機組，規模佔全國64%，同時擁有12台機組在建，佔全國51%。今年首三季，營業額162.95億元（人幣．下同），按年升7.4%，純利54.21億元，增19.4%。彭博綜合券商預測，全年賺61.8億元，增8%，由於上市後股數增加，EPS不升反跌18%。往績PE15.6倍，今年預期升上19.1倍，明年EPS回增兩成，PE回落至15.9倍。今年預期PB2.07倍，明年1.89倍。
3）中廣核估值不低，但地位特殊，是母公司唯一發展核電的平台，所持核電項目佔集團總核電資產約一半，最終目標是母企所有核電資產都由上市公司擁有。
★以大行平均目標價3.99元計，中廣核上升空間22%。本欄設目標價3.82元（8月高位），上升空間17%。
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