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2015年12月24日 星期四

何車500 - 何車 2015年12月24日

何車500 - 何車 2015年12月24日


何車500:中廣核投機追入




中廣核新能源(1811)昨日急升7.5%,姊妹股中廣核電力(1816,下稱中廣核)只升1%,落後可投機追入。

1)中廣核去年12月以2.78元發售H股上市,今年6月最高5.11元,9月最低2.78元,上周初最低2.52元,現價2.87元,較最高價跌近四

成半,較最低價高14%。

2)中廣核母企「中國廣核集團」,是國有企業,國資委與廣東省政府分別佔90%及10%。中廣核共擁有14台在運核電機組,規模佔全國64%,同時擁有12台在建核電機組,佔全國51%,是業內龍頭。現價往績PE14.1倍,彭博綜合券商預測,今年PE17.2倍,明年14.7倍,今年PB1.86倍,明年1.69倍。

3)中廣核估值不低,是因為地位特殊,母企是唯一發展核電的平台,所持核電項目佔集團核電資產約一半,此等尚未上市的資產,最終將注入中廣核。半年前最高價時,中廣核今年預期PE高達31倍,現時已下降近一半。

★踏入12月,共有8家大行發出中廣核的分析報告,最高目標價4.8元,最低2.7元,平均3.76元,打九折,可見3.38元,上升空間24%。

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