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2016年3月9日 星期三

一周三件 - 錢雋 2016年3月9日

一周三件 - 錢雋 2016年3月9日


一周三件:華瀚健康值博


■華瀚承接合作醫院,推月子中心等服務,食正二孩政策帶嚟嘅勁厚需求。 路透社



華瀚健康(587)啱啱派咗靚仔半年成績單,新發展醫院瓣數,靚爆鏡。食住勁厚需求,全年業績照計一樣省鏡,預測7倍PE,比上市以嚟平均值,同近磅行家,平咗一大截。華瀚最新半年盈利增長31%,

到3.9億元,而近年新拓嘅醫院相關瓣數,半年溢利就一枝箭飆升近19倍,到9,500萬元,好爆炸。

食正國策需求勁
呢期華瀚食住上,已計劃包括三個月後投入營運兩間醫院,又打造生殖健康、醫學整形連鎖醫院,同承接合作醫院,推康復中心、月子中心等等。講過係,有預測,明年內地醫院住院人次,會比2012年升兩倍到4,430萬,連埋二孩政策,華瀚食正國策帶嚟嘅勁厚需求。

華瀚上年供股攤薄,今年全面反映。就算係咁,當今年度EPS,係半年EPS起個孖,到0.106元,實際經營EPS增長,都達到86%,預測7.4倍PE,比起華瀚上市以嚟平均17.8倍、近磅行家和美(1509)今年預測19倍PE,鳳凰醫療(1515)17倍PE,都平咗近60%!

華瀚到上年尾揸淨現金33億元,集團由上年4月到家陣插咗近70%,接近三年底。現價0.78元,市值都係得58億元,又係超級現金牛。

華瀚大股東Bull"s-eye,繼上年4月供股後,用咗1.8億元,增持華瀚1.63億股。上月尾,又再以近華瀚現價,增持2,744萬股,最新揸華瀚28.58%。呢個權益,貼近海闊天空嘅全購水位。

買華瀚,上番10倍PE,都講緊要升35%到1.05元,未有耐追到行家PE,同華瀚供股價1.3元。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

錢雋
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