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2016年8月25日 星期四

對沖國度 - 黃國英 2016年8月25日

對沖國度 - 黃國英 2016年8月25日


自己其實不懂得看恒指,所以不喜歡接受訪問。睇法相當清晰,看好騰訊(00700)、香港地產及中資電訊股,看淡中資金融股,兩股勢力佔恒指比重都不低,只要其中一方稍為收斂而另一方乘機發力,指數便有能力作一個200至300點左右的突破,例如周二由本地地產股推上去,昨日就由中資金融股拉下來,短期

走勢未必能夠持續,無謂過分敏感。

資金流入新興市場的利好趨勢未變,不過香港比較複雜的地方,是會被中國拖住後腿。

中資金融股要避開
人民幣暗度陳倉式的貶值,已經去到接近一個心理關口,假如美元兌離岸人民幣匯價破頂,屆時市場不知道會怎樣反應。自己不認為今次會有連鎖反應。中國再度輸出股災機會極微,不過卻有機會單純打擊中資股的氣氛。

所以香港存在兩個故事,新興市場升勢及人民幣貶值風險,前者比較實在,後者未必一定會發生。策略上是傾向做好,卻不能妥協,應該將注碼集中在那些強勢股之上,而要避開中資金融股。

即使這些股份看似低殘,又可能有些資金追落後,可是買它們是明知故犯,純粹賭運,順風順水升就當然無問題,可是,萬一像昨日般帶領大市下跌,便會相當打擊士氣,輸掉信心。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,公司客戶持有騰訊)

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