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2017年7月6日 星期四

高山行快遞 - 高山行 2017年7月6日

高山行快遞 - 高山行 2017年7月6日


【高山行快遞】天德進步空間遼闊(高山行)(JUL 06)

2017-7-6 9:15:37


化工股逐步轉強,其中以天德化工(0609.HK)先行,接連的強勁業績表現已予人強大信心,今年又有兩大新產品推出,料盈利又可再上一層樓,短期先可預炒中期業績,破位目標為3元!

天德一向業績

好、派息佳,且市值不大,大股東持貨69%,有齊扒冷元素,2015年賺1.72億元(人民幣.下同),末期息7.5港仙;去年業績更進一步,營業額12.65億元,按年增12.6%,純利增長27.4%至2.2億元,每股盈利25.9分,末期息8港仙;全年共派息共12港仙,相當和味。

天德屬精細化工生產商,早前更已預告下半年至第3季將有兩項重磅新產品推出,預期一年銷售額可達去年銷售額的50%,即約6億元,兩款新產品訂單已落實,若推出後市場反應熱烈,不排除再行擴產,而且未來亦會陸續有新產品落地。

集團曾提出要在2014年基礎上,用3至5年時間令收入及盈利翻一番,直至目前為止,管理層對這個目標依然未變,以2014年盈利為1.55億元計,目標即為3億元以上,相信今年便可提早達標,盈利亦具大進空間,近日集團再以3500萬港元增購德高投資餘下45%權益至全資擁有,可確保CA(即大宗氰基丙烯酸酯)單體所用的ECYA(氰乙酸乙酯)關鍵原材料能穩定供應,爭取更佳的毛利表現。

天德往績市盈率僅8倍,回報率達5.2%,短期先炒中期業績,中、長線則可以集團盈利目標掛鉤,長短皆宜。

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