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2017年8月8日 星期二

實戰理論 - 沈振盈 2017年8月8日

實戰理論 - 沈振盈 2017年8月8日


【實戰理論】美匯正逆轉 隨時轉炒「鷹」(沈振盈)(Aug 07)

2017-8-7 9:00:21



上週五晚美國公佈就業數據之後,美匯指數急速反彈,重上93.49水平,已現轉勢的訊號。美元之回升,正反映資金流向隨時有改變,從炒聯儲局「放鴿」轉而炒「加息及縮表」。過去數週,美匯下跌

,股市上升,箇中的因果關係,主要是「炒耶倫放鴿」。筆者一直認為,市場將耶倫的言論,演繹為「放鴿」是一個錯誤的演繹,最終始終會返回正軌。或許「放鴿」之說,只是有心人刻意泡製出來的誤導,指鹿為馬,有目的而為之。講真,耶倫的講稿及聯儲局的聲明,筆者已翻閱多遍,完全感受不到市場所說的「鴿」風。

利率正常化及資産負債表正常化,乃既定的政策,事在必行。市場選擇性演繹,目的顯而易見。只要美匯完成回調,重納升軌,就正正代表「假身」已做完,資金「推左走右」,大方向呼之欲出。

樓市方面,二手成交繼續萎縮,一手樓銷售亦明顯轉弱,反映承接力已經消耗得八八九九。而政府官員對樓市的忠告,已越來越密,相信時日也無多。講真,一些過往是內地客購買目標的所謂豪宅,其實已經見了頂,並正在回落中。下一波將會輪到陸續入夥的超貴劏房,到時才會令人醒覺,樓市其實已經爆了煲。

而內地在打擊資金外流方面,進一步「收網取魚」,開始要有關機構,提交過去半年,銀聯咭提款及消費客戶的資料。只要此消息進一步發酵,短線會對濠賭股,及友邦保險(01299.HK)的股價構成壓力。

實戰理論 - 沈振盈 舊文
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