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2018年6月5日 星期二

操盤手札記 - 割柑人 2018年6月5日

操盤手札記 - 割柑人 2018年6月5日


操盤手劄記:宮闈劇投資啟示


■A股入摩,建行係外資重倉之選。資料圖片


上周五,喺美國貿易代表訪華前夕,美國突然向歐盟、加拿大、墨西哥開打貿易戰,唔排除係向中國施壓嘅手段。最新形勢係中美貿易談判取得進展,消息刺激中港股市殺上。不過,中美貿易談判同美朝核武談判一樣,五時花六時變,估每日

行情,等如買大細。

世界盃未開波,茶記晚市就播大台套宮闈劇,以為妃嬪最養眼,殊不知女官更搶眼。尚宮局四司,分別由羅霖(1991年亞洲小姐冠軍)、張慧儀(1992年馬來西亞怡保區華裔小姐冠軍)、康華(1994年參選香港小姐)、張文慈(1996年亞洲小姐最完美體態獎得主)飾演。

四人都已四、五十歲,但比起班青春少艾並唔輸蝕!就似港股咁,近排舊經濟股嘅表現,比起新經濟股更省鏡!皇帝後宮有尚宮局打點,我哋嘅投資組合亦可借鏡。劇中尚宮局統領四房——司珍(首飾)、司製(衣服)、司膳(膳食)、司設(陳設),相對有咩股份呢?

戲劇同歷史,始終有出入。事實上,唐朝女官設有六局——尚宮、尚儀、尚服、尚食、尚寢、尚功,司膳隸屬尚食局,司設隸屬尚寢局,司珍同司製則隸屬尚功局,而非尚宮局。講故唔好駁故,總之,顧名思義,珠寶、服裝、飲食、日用品股都可考慮,尤其具內需消費概念嘅。

順帶一提,今年當旺嘅醫藥股,亦屬尚食局嗰瓣。不過,我對源自唐代「櫃坊」嘅銀行股更感興趣。唐代未有紙幣,商人到處行商要帶大量銅錢,既麻煩又危險,櫃坊就代客商保管,商人需要用時,以「憑貼」提取,類似存摺;又可以「飛錢」跨地提取,類似匯票。

言歸正傳,隨著A股入摩,大型內銀股如建行(滬:601939,港:939),會係外資重倉之選。睇內銀首季業績,建行淨利息收益率改善最明顯,比舊年擴闊14點子至2.35%。建行資產負債表強勁,可長線持有。該股現價8.15元,走勢呈現區域上軌突破。

割柑人
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