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2022年10月31日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2022年10月31日

師傅教路 - 黃瑋傑 2022年10月31日


《師傅教路-黃瑋傑》比亞迪電子盈利按季大增,業務廣泛具潛力

《師傅教路-黃瑋傑》比亞迪電子盈利按季大增,業務廣泛具潛力

  《師傅教路》比亞迪電子(00285)公布了截至2022年9月30日止九個月業績,

期內營業額同比增長7﹒92%至711﹒56億元人民幣,但股東應佔溢利卻下跌



2﹒66%至12﹒36億元。不過,單看第三季度股東應佔溢利卻達到6﹒03億元,相對

第二季度反而增長了33%,差不多相當於上半年度的股東應佔溢利(6﹒33億元)。

 
*智能網聯等出貨量大升,多個新型智能產品導入量產*

 
  比亞迪電子業務相當廣泛,涉及智能手機、智能穿戴、電腦、物聯網、智能家居、遊戲硬件

、機器人、無人機、通訊設備、電子霧化、新能源汽車(汽車智能系統)、醫療健康設備等多元

化的市場領域。疫情反覆及市場需求疲軟,對集團部分業務如智能手機、智能穿戴、電腦等帶來

壓力。不過,受益於新能源汽車銷量的快速增長,集團的智能網聯和智能座艙等產品如多媒體中

控系統和通訊模組出貨量大幅提升。
  集團前期布局的新型智能產品業務受惠於5G及人工智能技術應用滲透率持續提高,智能家

居、無人機等新型智能產品持續放量,多個新項目導入量產,為集團打造新增長引擎。在智能家

居方面,在國家政策大力支持下,伴隨居民消費水準提升消費觀念轉變,市場需求不斷湧現。在

無人機方面,集團攜手無人機領導品牌,消費無人機、行業無人機和農業無人機出貨量持續增長

,市場份額不斷提升。另一方面,全球電子霧化零售規模保持增長,預測全球加熱不燃燒產品

(HNB)行業零售規模將於今年達到313﹒7億美元,同比增長49%。集團作為海外大客

戶的研發戰略合作夥伴,為客戶設計的加熱不燃燒整機項目已導入量產,為業務帶來新的增量。

 
*智能家居市場將迎新機遇,無人機電子煙市場規模龐大*

 
  展望未來,集團將進一步拓展新型智能產品業務,智能家居、無人機、電子霧化等產品,出

貨量將持續增加,收入規模持續擴大。在智能家居方面,據IDC預計,今年中國智能家居設備

市場出貨量將突破2﹒6億台,同比增長17﹒1%。中國智能家居市場在經歷不斷的升級和調

整優化,市場有望迎來新的發展機會。在無人機方面,據Valuates Reports預

測,商用無人機的市場規模於2022年將達65﹒1億美元,至2028年更將達至345億

美元,年複合增長率為32%。在電子煙方面,根據《2022年電子煙產業出口藍皮書》數據

顯示,2022年全球電子霧化設備市場規模將達1080億美元,同比增長35%。集團旗下

子公司已獲得由國家煙草專賣局頒發的《煙草專賣生產企業許可證》,有望在該領域迎來新的發

展機會。建議買入價22元,目標24﹒5元,止蝕位20﹒5元。《輝立證券董事 黃瑋傑》

(筆者沒有持有上述股票)
 
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