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2023年4月12日 星期三

觀徼集 - 胡雪姬 2023年4月12日

觀徼集 - 胡雪姬 2023年4月12日


假後復市
假後復市


假後復市
假後復市,亞太區股市普遍造好,香港先升後回,帶頭穩定市況的,竟然是內房股;多間內房3月份銷售額按年顯著上升,當中龍湖集團(960)3月銷售額上升,首3個月累計總銷售額更加倍翻,其他如碧桂園(2007)又帶挈旗下碧桂園服務(6098)同時炒上,皆大歡喜。不過

呢,也可以想像,一年前這些股份多麼淒涼。房住不炒,內房股又可炒作多久?

在美國,隨著新出爐的2月份核心個人消費支出指數(PCE)升幅持續放緩,利好「通脹降溫=加息降溫」的預期,加上自SVB等銀行風暴餘波,普遍認為紓緩加息壓力和憂慮之際,石油輸出國組織和盟友(OPEC+)突然宣布減產至年底,擺明玩抬槓,與期望油價回落兼平抑通脹的美國政府對著幹,市場一時間反應不來,憂慮聯儲局加息路徑轉鷹,不確定性增加,息口特別敏感的科技股自然首當其衝,股價普遍向下。

儘管拜登政府開動公關機器,淡化與沙特的矛盾,透露OPEC+減產前曾與美國通話,算是挽回些少面子;然而市場沒忘記,這是沙特在短短半年內第二次出手與美國抬槓,因為油價上漲不單預示對經濟沒信心,實際上也為成員國俄羅斯助攻、提供戰爭「彈藥」。

觀徼集 - 胡雪姬 舊文
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