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2023年4月12日 星期三

金融High Tea - 陸羽仁 2023年4月12日

金融High Tea - 陸羽仁 2023年4月12日


陸羽仁 - A股科技板塊輪流炒|金融High Tea
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港股長假後復市,大市表現有點Chok,恒指高開235點後,在科網股及內房物管股造好的帶動下,最多升419點,見20750點,惟其後科網股回調帶動大市由升轉跌,臨近收市內地A股造好

,恒指收報20485點,升154點,大市成交1268億元。國指收報6950點,升56點;科指揚10點,收報4248點。

港股一日內經歷起落,榮辱皆與AI智能概念相關。大市高開後最搶鏡兩隻股份:一隻係發佈最新大型語言模型「通義千問」的阿里巴巴(9988);另一隻係同樣有新智能機械人產品「商量」的商湯(020),兩者都係一開即升,阿里曾收復「紅底」,見101.5元,最終全日收報99.3元,升1.6%;正式發佈自研類似ChatGPT產品「商量」,商湯股價一度飆升11%至3.7元後出現反高潮,全日收報3.3元,跌1%。

數據理想內房股紛起動

智能機械人股高開低收,一個原因係內地發佈《生成式人工智能服務管理辦法(徵求意見稿)》,搞到市場擔心監管風暴再現,另一個原因係內地有投資專家質疑板塊估值偏高,已經炒過龍,認為如果要買最好都要等多兩個月降一降溫先。

AI智能的應用,自從微軟的ChatGPT面世就引起關注,好多國家擔心有私隱或洩密風險,與此同時,各國又憂慮限制發展會令產業落後。美國至今仍然是全球最強經濟體,全賴在資訊科技領先歐洲日本等先進國家,所以限制與否不但涉及個別公司或產業,而是一國經濟前景。內地對規管人工智能都要面對這個矛盾,暫時的說法都是要採取用家實名制,未見全面打壓。A股昨日出現「V」形走勢,網絡概念股仍然是熱炒目標,人工智能、晶片、網絡安全等輪流出擊。

第一季內地股市較受歡迎的股票,不少都係科技股,熱錢炒完人工智能,又轉去炒網絡安全,究竟之後會否再轉向翻炒,大家都係靠估,專家認為這類股份估值偏高,實際上科技股係勝者全取,就算概念得都不等如隻隻股得,大家一擁而上去買,其實都係投機多過投資。

AI點樣去賺錢,至今仍在摸索階段,微軟的ChatGPT有付費模式,有用過免費版的人覺得不收費版限每日使用次數,運算級數及資料亦不夠理想,但如果真係可以提高效率,付費都可以考慮,這是其中一個搵錢方法。又好似阿里推出的通義千問,高層話每樣現存服務都可以加入這個元素去賦能。阿里的電子商貿近年被抖音進襲,前景蒙上陰影,如果新服務能成為擊倒對手的利器,價值已經好高,所以如何應用人工智能獲利,只有事後而非事前可以睇通,大家落注與否至少有一半係靠估,比較穩陣的做法係承認自己看不通,用止蝕不止賺等策略去保護投資。

大市昨日有兩類股份表現出色。內房3月銷售數據普遍錄得理想增長,內房及物管股表現強勢。碧桂園(2007)大升14%,收報2.34元;碧桂園服務(6098)彈高12%,收報14.32元;龍湖(960)3月銷售金額按年增加近4成,龍湖股價漲8%,收報23元,3股包辦表現最佳藍籌股前三甲;佳兆業(1638)急升19%,收報0.35元;龍光(3380)飆26%,收報1.06元。

虛幣金股雙翼齊飛
美國5月份加息0.25厘的機會高過一半,但熱錢開始炒加完息就見頂,熱錢開始尋出路,比特幣曾升穿3萬美元,創去年6月以來新高,港股比特幣相關股份亦走高。BC科技集團(863)大漲10%,收報2.37元;新火科技控股(1611)揚9%,收報2.45元;FA南方比特幣(3066)走高8%,收報13.48元;FA三星比特幣(3135)升7.8%,收報13.04元。除了比特幣相關股份外,金股表現都靚仔,靈寶黃金(3330)升17%,收報1.62元;中國黃金(2099)升8%,收報39元;潼金黃金(340)升5%,收報0.39元。

陸羽仁
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