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2024年9月23日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年9月23日

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年9月23日


  藥明生物(02269)致力於為客戶提供一體化CRDMO服務,已與全球前二十家製藥公司及中國大部分大型製藥公司合作。儘管面臨挑戰,今年上半年其項目數增長依舊可觀,綜合項目總數增加至截至2024年6月30日的742個,其中臨床前項目以及早期臨床項目分別增加至359個及311個。集團的臨

床後期及非新冠商業化生產業務亦穩健增長,項目總數達72個,同時新增四個「贏得分子」臨床後期和商業化生產項目,助推增長動能。截至2024年6月30日,集團未完成訂單總量達201.05億美元,包括未完成服務訂單130億萬美元,以及未完成潛在里程碑付款訂單71.05億美元,同時集團三年內未完成訂單總額亦達36.42億美元。

*為各種新技術路線建立綜合平台,踐行「跟隨並贏得分子」策略*

  憑藉在生物藥開發整個生命周期中的業務能力,集團戰略性利用其能力和規模,為各種新技術路線建立綜合平台。自成立以來,該等平台蓬勃發展,拓寬集團服務範圍,成為集團發展的重要推動力。在微生物平台方面,集團現時提供綜合端到端一站式解決方案,覆蓋以微生物系統生產的多種生物藥及疫苗的CMC開發及GMP生產服務。今年上半年,該微生物平台業務持續發展,簽定的微生物項目和微生物分子數量均取得大幅增長。該平台同時成功完成重組蛋白、病毒樣顆粒、酶等多種技術路線的大批量生產。

  集團的附屬公司藥明合聯(02268)為一家專注於全球ADC及更廣泛生物偶聯藥物市場並致力於提供全面綜合服務的領先CRDMO。截至2024年6月30日,藥明合聯已在全球獲得167個ADC及其他生物偶聯藥物綜合項目,其中29個項目處於第II/III期。集團的另一家附屬公司藥明海德致力於提供綜合端到端疫苗CRDMO服務,為集團的疫苗業務平台。截至2024年6月30日,藥明海德綜合項目總數達23個。展望未來,集團將繼續保持財務穩健,於其獨特的CRDMO平台踐行「跟隨並贏得分子」策略,審慎投資提升能力及規模,以於未來持續增長。建議買入價12.7元,目標14.2元,止蝕位12元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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