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2013年3月21日 星期四

大行報告 2013年3月21日

大行報告 2013年3月21日

《大行報告》高盛微降騰訊(00700.HK)目標價至304元 評級「買入」

2013-03-21 11:22:57



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騰訊(00700.HK)昨公布業績,去年第四季收入及盈利大致符合高盛預期;而每股盈利則分別較該行及市場預期高17%及20%,主要由於附屬公司的一次性稅項撥回。

高盛表示,微信正領導集團的移動戰略。該產品已錄得每月1.9億活躍用戶,成為內地最大的智能手機社交平台;並深受高端用戶歡迎。管理層強調,將拓展WeChat至海外。該行預期,加大拓展力度將令未來數個季度的營銷開支增加。該行亦期望電腦遊戲將維持平穩表現。

另外,去年廣告收入好過預期,主要受網上視頻、社交平台廣告及搜尋器的快速增長所帶動。該行相信,上述平台相對傳統廣告更具競爭力的投資回報,將可於年內保持較高增長;但該行指出,新業務需要投放更多銷售及市場推廣,故將2013-14年每股盈測分別下調2%及1%,目標價由305元微降至304元,維持「買入」評級。(ir/a)

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