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2013年6月4日 星期二

大行報告 2013年6月4日

大行報告 2013年6月4日

《大行報告》瑞銀:蒙牛(02319.HK)長遠發展正面 正檢討評級
2013-06-04 10:26:06



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瑞銀表示,過去一年蒙牛(02319.HK)管理層實施對策,恢復品牌形象,並加強對供應鏈的控制,當中包括引入Arla及達能為戰略投資者,招聘專業人士帶領市場營銷、公共關係及質量控制部門,及增持現代牧業(01117.HK)。該行認為上述變動對蒙牛影響正面,新產品將成為未來12個月的催化劑。

蒙牛自次季起,已開始市場推廣活動,旨在提升現有產品,及引入新類別。該行認為可提振投資者對管理層未來5年計劃的信心。另外,該行認為嬰幼兒配方奶粉業的監管將更嚴謹,提高入行門檻。

暫時維持「買入」評級,目標價25.4元,該行正重新評估蒙牛評級及目標價。(na/u)

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